La estructura del poder económico y financiero global

Recientemente ha tenido mucha difusión el trabajo de investigación publicado en la revista PLoSONE, y cuyo título es : The Network of Global Corporate Control, y que ha tenido cierta difusión en algunos medios de comunicación y blogs, si bien creo que el estudio debería merecer una mucho mayor difusión, pues sus conclusiones, pienso, dan mucha luz sobre la dinámica actual de la economía a nivel global

El estudio utiliza datos de la gran base de datos Orbis que contiene los datos de una ingente cantidad de empresas de todo el mundo, y, usando la teoría de grafos, analizaron la interrelación entre las diferentes empresas multinacionales, que abreviaremos como TNC (TNC = Trans-National Corporation), en particular analizaron las acciones (como índice de la propiedad jurídica) que las diferentes empresas tienen entre sí

La base de datos usada tiene millones de agentes económicos, pero este estudio "sólo" analizó una muestra de 600.000, y al final representaron gráficamente la forma de la interrelación entre las empresas de esta forma:

La red anterior indica visualmente las interconexiones entre las diferentes empresas, siendo las de color amarillo las que menos interconexiones tienen, de tal manera que cuanto más cerca del rojo es el color de un nodo (empresa) más interrelacionado está con el resto de empresas (indicando que tiene la propiedad accionarial compartida)

La estructura de la red recuerda a la de una galaxia, con un "núcleo" donde se encuentran las empresas que tienen una mayor relación con el resto (de color rojo intenso en el gráfico anterior), es decir, atesoran la propiedad de un gran número de empresas y equivaldría a la gran concentración de estrellas que se encuentran en el centro de las galaxias, y sobre las que "gravita" todo el sistema

Los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones:

a) Hay un "núcleo" de empresas, que en su estudio llaman SCC (Strong Conected componet of the Core = componente del núcleo fuertemente conectado), en las que cada una posee, de forma directa o indirectamente acciones de TODAS las demás (de ese núcleo), y que a su vez están muy conectadas al resto de los otros componentes de la red

b) Esas SCC son 1318 empresas multinacionales (TNC), con un promedio de 20 relaciones directas con otras compañías

c) 140 de las compañías del SCC (núcleo) acaparan el 40% del valor global de la red, es decir, tienen casi la mayor parte de la propiedad de la misma

d) Las 3/4 partes de las SCC son empresas financieras, quiere decirse que el control de la economía global lo tienen ese pequeño grupo de empresas financieras

Por otro lado, aclaro los siguientes datos que pueden aportar más luz sobre la "potencia" económica de las compañías TNC:


+ Las ventas combinadas de las 200 compañías multinacionales mayores del mundo representan nada menos que el 29,5% del PIB MUNDIAL (según datos de UNCTAD recogido en este informe). Si ahora analizamos 600.000 entidades, está claro que estamos analizando la mayor parte del PIB mundial

+ Según estadísticas de la WTO, unas 500 empresas multinacionales controlan el 70% del comercio MUNDIAL


Los autores, además, han listado las 50 empresas más influyentes del núcleo (SCC)

Creo que ya nos deben sonar algunos nombres célebres en el mundo entero del mundo financiero, como JPMorgan, Merril Lynch, Goldman Sachs, etc...

Si ahora nos vamos a la parte aún más "potente" o lo que podríamos llamar el "núcleo duro" de la "galaxia" de empresas multinacionales,  los autores han descubierto las siguientes relaciones:

Yo creo que los nombres anteriores son muy familiares para todos, y forman el "universo" de empresas financieras que, como demuestra el estudio, "controlan" la economía global

La importancia del estudio es que aplica métodos matemáticos incontrovertibles (la topología) y la información pública respecto al accionariado, para reconstruir las relaciones subyacentes de propiedad de las empresas multinacionales (las que controlan la mayor parte de la economía global), por lo que los resultados del estudio (liderados por un físico: Stefano Battiston) no puede decirse que sean "fantasías perrofláuticas conspiranoicas" sino un estudio serio y profundo de las relaciones de propiedad, que nos indican lo que ya es un secreto a voces y que, con mayor o menor evidencia, sostienen (o sostenemos) muchos observadores de la economía global

Es de esperar que con ese control global de la economía, mantengan un fuerte ascendente sobre el poder político en todos los países, y aquí voy a aportar mi granito de arena al estudio anterior

Del control económico al político

Puede pensarse que, aunque exista ese inmenso control económico, esas compañías no tienen porqué tener un mayor control sobre las decisiones políticas, y comportarse como cualquier otro "agente" económico y social, y ser sujetos pasivos de las actuaciones políticas. ¿Pero de verdad alguien se cree esto?

Veamos, por ejemplo, como han evolucionado los "regalos" (lobbying) a la clase política en USA:

Puede verse le crecimiento exponencial del "lobbying" de las empresas financieras (barra roja en gráfico anterior), seguido por las farmacéuticas; pero como se ha visto en el estudio descrito en el inicio de este post, las empresas financieras controlan a su vez al resto

Podemos echarle un vistazo para ver de dónde provienen un buen número de los altos cargos, en posiciones relevantes, de la administración Obama (aquel que iba a ser una especie de "Mesías" regenerador y defensor de los débiles, que iba a acabar con la crisis) :

Bueno si ahora vemos los que "controlan" las finanzas de los países en nuestra querida Europa el panorama es parecido:

Por otro lado en un país “modélico” en cuanto a la “competencia perfecta”, como son los USA, el auténtico paradigma del libre mercado, si ahora vemos la concentración de empresas en diferentes sectores, veremos que, efectivamente, pocas empresas (multinacionales) controlan la parte principal y con mayores expectativas de beneficios de la economía:

Claro, ese control de los órganos de decisión político presenta muchas ventajas, como por ejemplo un buen trato en materia fiscal (ayudas públicas e impuestos bajos) y la nula persecución de la dinámica de los paraísos fiscales

Por ejemplo, el caso de las principales empresas de UK:

Muestras grandes empresas (IBEX-35) no se quedan atrás en la "carrera" de los paraísos fiscales:

Las multinacionales han conseguido, por último, el premio "gordo" de la economía: la apertura total del comercio internacional, como ejemplo puede verse la evolución del comercio bilateral de bienes entre USA y China, con su crecimiento exponencial, con un déficit que no deja de ampliarse

Si ahora vemos cómo ha evolucionado la producción industrial de los países desarrollados frente a los emergentes, como consecuencia de la apertura completa del comercio, que llevó a una inmensa deslocalización industrial y que ha originado el mayor movimiento migratorio de la historia de la Humanidad, pues más de 200 millones de chinos han abandonado el medio rural para ocupar los nuevos empleos industriales con unos salarios del orden de 10 veces menor que el de los mismos trabajadores occidentales que antes los ocupaban (lo cual puede dar una idea de las plusvalías generadas):

Por tanto, como resumen, tenemos las siguientes consecuencias de los fenómenos antes descritos:

a) Los habitantes de las economías avanzadas se han convertido a la vez en los deudores (por créditos) de las empresas SCC's (empresas financieras  más fuertes) que son entidades financieras que controlan los canales de crédito. Crédito que no ha parado de crecer, entre otras cosas por el descenso del poder adquisitivo (en términos reales) de los trabajadores de la mayoría de los países, entre otras cosas por la destrucción del tejido industrial promovido por las SCC's

b) Los ciudadanos occidentales se han convertido en clientes de las SCC's por comprar los productos que producen las empresas controladas por las SCC's, la mayoría en países emergentes

c) Las SCC's han originado los cambios normativos sobre comercio internacional que han permitido la deslocalización masiva de la industria, con el consiguiente descenso del nivel de vida de los ciudadanos de los países, al tiempo que crecían exponencialmente los beneficios en el proceso, que se re-invierten en  el crédito para fomentar el consumo de esos mismos productos fabricados son salarios de esclavo

d) Las SCC's han conseguido la relajación sobre los controles a los paraísos fiscales, han promovido las bajadas de impuestos y las ayudas públicas a las grandes empresas y las entidades financieras, que hace todo ello aún más insostenible el Estado del Bienestar

e) Lo “último” es que los cargos públicos en puestos claves, son de individuos formados en las SCC's , y la mayoría de los ex altos cargos políticos acaban en sillones de consejos de administración de esas mismas SCC's que tanto han favorecido, y sólo basta con ver dónde han acabado los ex-presidentes y ex-ministros de los sucesivos gobiernos de España de las 2 últimas décadas

En particular el motivo de ese gran número de altos cargos provenientes de Goldman Sachs y otras empresas financieras en puestos relevantes de los gobiernos europeos con problemas de deuda pública, tiene que ver, sobre todo, con la "gestión de cobro", pues la mayoría de los países están, de hecho, "intervenidos" por las SCC's, y de lo que se trata es de cobrar "por encima de todo" tal y como se ha escrito, con fuego, en nuestra Constitución, porque la prioridad ahora del Estado es el pago de las deudas, NO cualquier consideración del bienestar publico, por muy perentorio y fundamental que sea

Pero por mucho “cobrador del frac” de Goldman Sachs y del resto de SCC’s que acaparen las decisiones económicas de los estados, no hay más cera que la que arde, y nada de lo que decidan funcionará, estamos en el borde del abismo y preparados, por fin, para dar “El Gran Salto Adelante”

Y es que, respecto a las vías de “salida” del marasmo de deudas y austeridad en que vivimos, cada vez se impone más que es necesario el "jubileo" de las deudas, como proponía en un post anterior, o de lo contrario todo empeorará, pues ni la economía ni la sociedad pueden tolerar la clase de saqueo que se está llevando a cabo.

Aquí incluyo algunos artículos que defienden esta opción:

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/4285187/Biblical-debt-jubilee-may-be-the-only-answer.html

http://articles.businessinsider.com/2011-08-23/markets/30095592_1_debt-forgiveness-deleveraging-burden

http://www.project-syndicate.org/commentary/down-with-debt-weight

La montaña de deudas no es exclusiva de los estados y los cuidadanos, las empresas también están hiper-endeudadas y tienen que hacer frente a un “debt-overhang” de 43 USD trillions “perfect storm”, según S&P (que algo de esto supongo que sabe)

http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245333370039

Estamos hablando de una auténtica aristocracia financiera, con todo un universo de privilegios en todos los órdenes, que han acabado por mandar a la basura todas las aspiraciones, que, de hecho, fueron el origen de la Ilustración e incluso de los ensayos de los primeros economistas liberales (clásicos) cuya lucha fundamental fueron contra los privilegios aristocráticos (de origen político y jurídico) y el "unearned money", el dinero "no ganado" sino producto de la extracción de rentas, en esa época de la tierra, y ahora de las deudas

Suerte a todos